眼镜妹 探花 2024年券商投行业务“得益单”:股债承销额所有14.4万亿元 “三中一华”络续逾越

发布日期:2025-01-06 18:44    点击次数:81

眼镜妹 探花 2024年券商投行业务“得益单”:股债承销额所有14.4万亿元 “三中一华”络续逾越

眼镜妹 探花

在奋进一流投资银行的决策下,2024年,券商投行谨守“功能性”定位,切实施展金融服求实体经济的作用,全年股、债承销金额所有约14.4万亿元。尽管股权承销金额下滑,但债券承销却呈现出稳中有升的态势,为券商投行业务的褂讪发展提供了坚实因循。

昔日的一年,头部券商凭借其高大的详细实力,在投行业务的多个细分领域不息领跑。同期,一批中小券商凭借无邪的策略与精确的布局,凯旋置身行业前哨,不仅在排名上达成了大幅跃升,更在特定业务领域内构筑了昭着的竞争上风。瞻望未来,深耕要点产业、主办并购重组机遇等,正成为券商投行发力布局的要道标的。

股权承销金额有所下落

债券承销金额稳中有升

Wind资讯数据显现,2024年内地股票市集包含IPO、增发和可转债等多种方式的全口径募资事件共265起,券商股权承销金额所有为2692.54亿元,同比下落74%。

从股权承销维度来看,“三中一华”(中信证券、中金公司、中信建投、华泰连合)也曾保持着逾越上风。其中,中信证券以835.62亿元的总承销金额位居榜首,亦然惟逐个家承销界限超500亿元的券商,承销数目为55起;中金公司以335.02亿元的承销金额位居第二,承销数目为25起;华泰连合以251.61亿元的承销金额位居第三,承销数目为21起;第四名是中信建投,承销金额为230.7亿元,承销数目为32起;第五名是国泰君安,承销金额188.08亿元,承销数目为24起。

IPO承销方面,2024年,券商承销金额所有为662.8亿元,同比下落82%。中信证券以132.78亿元的承销金额位列第一;其次是华泰连合,承销金额85.38亿元;中信建投承销金额61.53亿元,排名第三。

值多礼贴的是,券商在不同板块间的承销才能呈现出昭着的各异化特征。举例,科创板IPO承销金额最高的是华泰连合,承销金额为27.84亿元;随后是中信证券和海通证券,承销金额折柳为27.25亿元、18.85亿元。创业板IPO承销方面,华泰连合以30.22亿元的承销金额位居榜首,民生证券和中信建投位列第二名、第三名,承销金额折柳为26.2亿元、21.69亿元。北交所方面,承销金额最高的是中信建投,承销金额为9.18亿元;第一创业承销保荐和兴业证券也名列三甲,承销金额折柳为5.55亿元、3.98亿元。

再融资方面,券商承销增发名主义界限所有为1624.27亿元,同比下落68%。从增发承销金额来看,中信证券以587.79亿元的承销金额位居第一;中金公司承销金额149.97亿元,位居第二;中信建投以113.12亿元的承销金额位居第三。可转债承销方面,券商承销总金额为387.57亿元,同比下落73%。其中,中信建投位居榜首,承销金额56.06亿元;始创证券紧随自后,承销金额46亿元;随后是中信证券,承销金额41.16亿元。

举座来看,诚然2024年券商股权承销金额有所下滑,但债券承销业务阐扬依旧持重,成为券商投行业务的首要因循。2024年,券商债券承销金额为14.13万亿元,较上一年增长4.61%。按照Wind口径统计券商总承销金额(方位债细分),“三中一华”及国泰君安包揽清偿券承销排名榜的前五席位,与上一年的排名保持一致;中信证券以2.09万亿元的承销金额位居榜首,中信建投、华泰连合、中金公司、国泰君安的承销金额折柳为1.57万亿元、1.26万亿元、1.21万亿元、1.13万亿元。

布局细分赛谈

主办要点产业、并购机遇

与上一年比较,多家券商的股权承销排名出现了较大的变化,不少中小券商阐扬亮眼,排名显贵飞腾。举例,2024年,始创证券的股权承销总金额为46亿元,位居第13名,较上一年大幅跃升了70名;开源证券的承销金额为22.38亿元,位列第19名,较上一年擢升了29名;国元证券、华英证券折柳擢升了13个位次、10个位次。

在债券承销方面,2024年,华福证券承销金额为375.5亿元,排名飞腾了11个位次;西部证券承销金额为602.1亿元,排名飞腾了10个席位,位列第28名;长城证券排名飞腾9个位次;前十名中,中国星河和招商证券均较上一年飞腾5个位次,折柳位列第7名、第8名。

现时,券商正不息发力,擢升投行业务职业才能,同期,在不同细分赛谈进行各异化布局,以擢升市集竞争力、开采盈利空间。其中,深切动力、科技等产业的布局、主办并购业务机遇等成为多家券商投行业务发展计谋中的要道词。

千涩bt核工厂

举例,东方证券投行业务怜惜细分产业赛谈,以产业并购为标的,打造往复型投行;深耕动力领域,施展“金融+动力产业”交融上风,加速打造具有绿色金融和ESG性格的“动力投行”职业品牌。长城证券也积极打造以动力和科创产业为性格的专科化投行,未来将进一步拓展并购业务及北交所业务;深度职业电力、动力、环保产业客户,确立公司投行在绿色金融、碳中庸领域的品牌上风。

中信证券投行业务加大行业究诘与客户市集分析,发掘蕴含新质坐褥力、具备较好成长性的后劲企业客户,作念好业务前瞻布局,同期加强港股股权融资以及东南亚等外洋股权融资业务开采,不息擢升国际市集竞争力。国泰君安不息打造“产业投行、详细投行、数字投行”,围绕科技改进,深耕要点产业;主动挖掘并购重组、财务参谋人及ESG等业务契机,不息拓展业务链条。

在券商投行业务排名公布的同期,近日,2024年证券公司投行业务执业质地评价效力出炉,评价效力分为A、B、C三类眼镜妹 探花,A类11家、B类66家、C类19家。具体来看,A类券商包括财信证券、长城证券、东方证券、国泰君安、海通证券、华泰连合、申万宏源、招商证券、中泰证券、中信证券、中邮证券。与上一年比较,2024年A类券商新增了东方证券、国泰君安、海通证券、申万宏源、招商证券、中泰证券、中邮证券。而“三中一华”中的中金公司、中信建投本次评价效力则均为B类。





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