ai换脸 在线 开源证券: 赐与旗滨集团买入评级
开源证券股份有限公司张绪成近期对旗滨集团进行盘考并发布了盘考论说《公司信息更新论说:行业大势株连事迹ai换脸 在线,保交楼提振玻璃价钱》,本论说对旗滨集团给出买入评级,刻下股价为6.71元。
旗滨集团(601636)
行业大势株连事迹,保交楼提振玻璃价钱,保管“买入”评级
公司发布2024年三季报,2024年前三季度公司扫尾生意收入116.00亿元,同比+3.72%;扫尾归母净利润6.99亿元,同比-43.77%;扫尾扣非归母净利润6.23亿元,同比-45.21%;单Q3看,扫尾生意收入36.89亿元,环比-9.03%,扫尾归母净利润-1.12亿元,环比-130.35%,扫尾扣非归母净利润-1.37亿元,环比-139.78%。接洽公司浮法玻璃价钱仍有下行压力,咱们下调2024-2026年盈利预测,展望2024-2026年公司扫尾归母净利润为7.2/8.2/9.2亿元(前值为15.9/18.5/19.2亿元),同比-58.7%/+13.1%/+12.5%;EPS分手为0.27/0.30/0.34元;对应刻下股价PE为27.8/24.6/21.9倍。接洽到公司光伏产销有较好增长,保管“买入”评级。
毛利率短期承压ai换脸 在线,产能多元化布局
2024Q1-Q3公司毛利率约19.0%,同比-4.4pct;2024Q3公司毛利率约为7.7%,环比-14.9pct。刻下,公司领有24条优质浮法玻璃分娩线(16600吨/日)、9条光伏玻璃分娩线(10600吨/日),在建2条光伏玻璃分娩线(2,400吨/日)。浮法玻璃产能范畴位居行业第二位,光伏玻璃、节能玻璃产能范畴位居行业第三位。此外,公司多元化业务稳步发展。刻下,公司领有4条高性能电子玻璃分娩线(345吨/日)、2条中性硼硅药用玻璃分娩线(65吨/日)、11条镀膜节能玻璃分娩线(年产能5280万往常米)、33条中空玻璃分娩线(年产能910万往常米),在建2条光伏玻璃分娩线(2,400吨/日)。
本事用度率略增,浮法玻璃价钱有望企稳
2024Q1-Q3公司用度率为12.44%,同比+1.80pct,其中销售用度率/处置用度率/研发用度率/财务用度率分手为1.16%/5.14%/4.14%/1.99%,分手同比+0.12pct/+0.13pct/+0.45pct/+1.09pct。2024Q1-Q3公司商酌活现款流净额2.99亿元,同比-66.25%。在9月政府出台一揽子稳增长增量计策以来,国内浮法玻璃举座库存握续下降,据卓创资讯数据,罢休10月24日,要点监测省份分娩企业库存总量为5059万分量箱,较9月26日下降1322万分量箱,降幅20.72%,库存天数约26.06天,浮法有玻璃有望受益于房地产企稳回升。
风险辅导:玻璃价钱大幅下降,地产需求下行,光伏玻璃投产低于预期。
证券之星数据中心阐明近三年发布的研报数据谋略,中金公司马妍盘考员团队对该股盘考较为深切,近三年预测准确度均值为78.1%,其预测2024年度包摄净利润为盈利5.79亿,阐明现价换算的预测PE为30.5。
最新盈利预测明细如下:
bt核工厂发布器该股最近90天内共有16家机构给出评级,买入评级10家,增握评级6家;昔日90天内机构看法均价为7.96。
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